The Beyond formed in 1988 as John Whitby (Vocals), Andy Gatford (Guitars), Paul Fallon (Bass) and Neil Cooper (Drums). After releasing a 3-track demo including a version of AC/DC's "Highway to Hell"; in 1990 The Beyond released an EP and a single on the Big Cat Label - 'Manic Sound Panic' and 'No Excuse'; the latter including a live cover of Dead Kennedys' "California Über Alles". By this time, Fallon had been replaced on bass by Jim Kersey. The band toured heavily.