Hypatia Lake is a fictitious community in which the songs revolve around the lives of the characters in the town of Hypatia Lake. "Your Universe, Your Mind", introduces you to Jeremiah Freud (the lonely cowboy archetype), the town children, the rebellious candy factory workers, the Clock Faced ones and the Omnipotent Narrator. "....and we shall call him Joseph", follows the life of Joseph Bigsby, who instigated the rebellion in the town's Candy Factory and plays out as a chronological working through of his life as he lay dying on the Candy Factory's floor.