sgt.特有でもある楽曲のストーリー性はいつも以上に増し、全体を通しコンセプチュアルな内容となっている。更にそのサウンド／物語と連動したジャケット・アートワークを気鋭の絵描き/イラストレーター“末吉陽子”が各曲のイメージに合わせた書下しを含む全7編のイラストを全16Pのブックレットに掲載。そして今作のゲストはレーベルメイトでもあるuhnellysのkimを迎え、バンド初の試みとなるボーカル曲を収録。また前回に続き、kowloonやホテルニュートーキョーのメンバーでもあり、toeのサポートでもある中村圭作がグランドピアノ、キーボードで全面サポートし楽曲に彩りを加えている。また音楽家でもあり執筆家でもあるMASの大谷能生もサックスで参加。同じくMASからは外間正巳がトランペットで参加している。