Dick Powell&Fred Astaire&Judy Garland08:08

Ginger Rogers&Fred Astaire&Judy Garland04:44

Judy Garland&Fred Astaire01:03

Charles Mingus Jazz Workshop&Fred Astaire&Judy Garland01:07

Lucille Norman&Fred Astaire&Judy Garland02:01

Paul Whiteman&Fred Astaire&Judy Garland02:51

Marjorie Reynolds&Fred Astaire&Judy Garland04:41

Ben Blue&Fred Astaire&Judy Garland01:29

Charles Mingus Jazz Workshop&Fred Astaire&Judy Garland00:48

Nan Wynn&Fred Astaire&Judy Garland04:42

Paul Whiteman&Fred Astaire&Judy Garland02:55

Betty Hutton&Fred Astaire&Judy Garland02:14

Katherine Dunham&Fred Astaire&Judy Garland04:27

Olga San Juan&Fred Astaire&Judy Garland02:56

Paul Whiteman&Fred Astaire&Judy Garland02:59

Danny Kaye&Fred Astaire&Judy Garland02:19

Dick Powell&Fred Astaire&Judy Garland03:14

Bob Hope&Fred Astaire&Judy Garland03:07

Kate Smith&Fred Astaire&Judy Garland02:34

Paul Whiteman&Fred Astaire&Judy Garland03:13