1941年的南斯拉夫正处于德国法西斯占领时期。一夜，马高为庆祝好友黑仔加入共产党，请来了小乐队助兴。他和黑仔两人喝着白兰地，驾着马车驶过空旷的街道，甚至鸣枪欢呼。黑仔被唠叨的妻子劫回了家，马高则去找妓女鬼混。马高的弟弟伊万是动物园的管理员，他因为口吃，总与动物为伍，可在德军的... 这部黑色喜剧跨度很大，从1941年一直到1992年，经历了二战到南斯拉夫的解体，有点像野史版的大话西游，部份情节是信不信由你。影片讽刺了政治至上及英雄崇拜，把人性的黑暗狠狠挖苦了一番。影片用库斯图里卡特有的魔幻现实主义风格