2003年10月に大田区産業プラザPiOで行われた音系・メディアミックス同人即売会M3 2003秋で発表した、refioと空色絵本による合同企画特別盤の第3段です。1、2曲目に「compilation」で参加して頂いたkikuさんとrefioのriyaさんのユニットeufoniusさん。3、4曲目に 空色絵本。5曲目に音系創作やイラストレーションで活躍されているMaple Leafの霜月はるかさん。6、7曲目にrefioさん。8曲目に空色絵本から永尾ヨシヒサのソロ楽曲を収録しています。 ジャケットは空色絵本の佐藤氏が撮影した写真をrefio(当時)のriyaさんが編集したものです。